又迎来了一年进行述职的时节保险行业述职报告, 好多从事保险行业的人员对着电脑显示屏发愣, 不清楚该从哪里开始撰写。做了一整年的工作任务, 包括签单、拜访客户、处理理赔以及办理续保等, 事情做了相当多, 然而真要动手写成文字, 却总是觉着头绪繁杂。实际上述职报告并非那么神秘莫测, 它的实质就是运用领导能够看得明白、能够牢记的形式, 展现出你一年的工作成绩、成长历程以及来年的计划安排。撰文的质量高低, 直接关联到领导对你的印象以及来年资源分配的偏向。
述职报告的核心是数据还是故事
保险业里最为不缺少的便是数据, 保费所获取的收入, 件数相关情况, 继续率的状况, 增员的人数, 这些具体数字的确是需要去撰写呈交的, 然而仅仅只是拥有那些数字着实是远远不够的。领导在每一天当中都会查看数量众多的报表文件, 而你所罗列汇总的那些数字他是早就已然知晓清晰的, 他心底真正期望能够从你的述职内容当中看到的乃是数字背后所蕴含的逻辑关系以及你个人独特的思考过程。
好多人述职报告写成流水账, 一月做啥, 二月做啥, 反复就是拜访客户、促成签单。交这种报告给领导, 领导翻两页就放下。你得把一年划分几个阶段, 各阶段面临啥困难, 采取啥策略, 最终达成啥结果。像二季度市场低迷时, 你怎么调整客户群体的, 转向企业团险还是深耕老客户加保, 这些决策过程才是领导看重的。
作为支撑基础的是数据, 而赋予其鲜活与灵动的是故事。你能够毫无问题地针对那个最为夺目的案例进行详尽铺展叙述, 从最初与之接触起始, 一直到最终达成交易, 其间总共耗费了几个月的时间, 在这期间又遭遇了几次拒绝,你究竟实施了哪些具体行动保险行业述职报告, 从而实现了局面的转变。如此这般具有详尽细节的叙事, 相较于那些枯燥乏味的数字, 显然更具备令人信服的力量。
述职报告怎么规划来年目标才显专业
关于来年规划这一块儿, 好多人所犯的问题是, 要么太过空洞, 要么太过详尽, 表述“明年要更加奋力”等同于没讲, 声称“明年保费提升至三倍”又看上去不现实！领导心中有计较, 他明晰市场形势怎样, 也清楚你手头的客户资源数量, 你所设定的目标是否合理, 他一眼便能察觉出来。
路径乃是规划的核心所在, 你需使领导瞧见, 你不但晓得要做些什么, 而且还明白该如何去做。比如说, 你提及来年要着重于开拓高净值客户, 那么你就得明白无误地写出来, 你计划经由何种渠道去接触这一群体, 是参与高端社群活动, 还是与私人银行构建合作关系, 又或者是提升自身的专业资质去考取一个CFP。这些详尽的路径设计, 可比单纯喊口号要强上一百倍。
有一种容易被忽视的情况, 那便是有关自我能力提高进展安排事项。针对于保险这个行业状况来讲, 其变动的速度实在是太快了, 产品更替、监督管理层面的政策做出调整、客户群体的需求有所升级, 要是你不展开学习就会被行业所淘汰。在述职的内容当中率先摆明文年度需要弥补哪方面的薄弱之处, 像是像理赔活动实际操作、法律与商业知识或者团队管理方面的能力, 这样做能够让领导认为你是一个具备自我驱动能力的人, 是值得给予培养机会的。
述职报告书并非是终点, 而是你明年开展工作的起始点。撰写的进程实际上就是进行复盘的进程, 思索并明晰自身在何处有所斩获之处、于何处存在失利之处, 这较之报告本身具备更为重大的价值。不要再认作这就是草草敷衍的事情, 用心去完成这份报告, 在完成之后你就会发觉来年开展工作的思路变得清晰了许多。
